2018年中国水利水电勘测设计行业发展研究报告
2018年中国水利水电勘测设计行业发展研究报告
1、 发展现状分析
1.1、 基本情况
1353家（2017年底），国有企事业单位44%，（全国勘察设计行业19%），私营24%（全国勘察设计行业34%）。甲级99家，乙级318家，丙级932家。专业技术人员12.73万人，注册执业资格人员占12%。
2017年新签合同额1520亿元，其中工程总承包74%，工程设计16%，勘察和咨询分别是6%、5%.
2017年营业收入1310亿元，其中工程总承包增速最快，与2016年增长2倍。
传统的工程勘察设计收入比重明显下降，以总承包为代表的新业务成为新的业务增长点。
1.2水利水电勘测设计单位新业务拓展分析
新业务拓展重点：基础设施、水利信息化。生态、水环境其次是水利信息化、岩土测绘类工程
EPC :大型单位积极发展，小型单位谨慎观望。
PPP:都谨慎
区域扩展：60%的大型单位、56%中型单位、55%小型单位：以辖属区域为主，相继拓展国内外区域市场。20%大型单位、25%中型单位积极拓展辖属区域和外埠区域及国际市场。相比之下，小型单位更多选择聚集辖属区域市场。
1.3管理发展
三大问题：资质、技术、体制束缚
管理模式陈旧、市场经营能力不足、人力资源不足。
体制改革
机制改革
1．4技术发展分析
1.5发展现状与问题
1）业务发展方面：
体制束缚、资源整合能力不足、新业务推进缓慢、小型单位面临着市场淘汰风险；
2）管理发展方面：
传统组织模式未能适应新业务发展需要、人力资源面临巨大挑战、运营管理标准化落后效率不高、文化建设和品牌管理不受重视；
3）技术发展方面：
理念滞后、发展方向不明、激励机制缺乏、科研成果转化应用效果不佳。
2、 发展背景分析
2.1国家和行业政策变化
市场化是行业改革方向，未来行业发展格局将会发生变化
1）供给侧改革持续深入推进；
2）机构改革，各级涉水机构相应调整；
3）资质改革：优化企业资质、强化个人资质、构筑资信评价体系；
4）市场规范化健康发展；
5）事业单位体制改革、国企深化改革步伐加快；
6）国家政策大力推进总承包和全过程工程咨询；
7）PPP将在规范中继续发展。
2.2经济与投资环境变化
1）全社会国家固定资产投资增速放缓，总量平稳增长；投资结构差异化，民生领域占据主流；
2）水利工程建设投资东西部地区比重大，水资源和防洪工程为重点；
3）新的区域经济规划带来大量基础设施建设需求：长江经济带、西部大开发、雄安新区、一带一路，区域发展规划中把加快水利基础设施建设、水生态水环境治理等作为重要内容；
4）我国城市化水平继续上升，新型城镇化建设提出可持续发展新要求。
2.3技术发展变化
1）新的技术标准：《水利水电行业技术标准》（2014版）、《水利水电工程初步设计质量评定标准》（CWHIDA001--2017）等；
2)BIM技术在水利水电行业的应用将加快进行；
3）水利信息化正成为水利行业的重点发展内容。
2.4社会环境变化
1）生态系统和环境保护带来行业转型发展契机；
2)人口红利减少，水利行业人才缺口加大。
1、 发展趋势与展望
3.1行业发展趋势
1）行业、区域壁垒逐步被打破，行业发展将呈现两极化
具备一体化、集成化、综合化能力的单位通过开展工程总承包和全过程工程咨询业务模式，占据着产业链高端，而从事专项勘测设计业务的单位应该走向专业化、特色化发展道路。通过持续提升技术和服务水平在细化市场上努力打造自身的专业品牌，追求持续发展；
2）企业发展从项目竞争走向价值竞争
未来单位发展应从任务导向走向资源集成，从通过技术服务走向提供整体解决方案。
3.2业务发展趋势
1）业务能力从同质化转向特色化的能力塑造
从构建核心竞争力出发：培养产品差异化、技术差异化、服务差异化能力；
水库、泵站的设计经验和业务能力
BIM、绿色节能设计技术
前端咨询、全过程项目管理、更多的增值服务。
深圳市水务规划设计院：“五位一体”全方位服务民生水务：水资源供水、城市防洪、水土保持、市直污水处理、水环境治理；
2）业务环节从聚焦勘测设计环节向产业链一体化服务模式转变；
3）业务范围从单一行业向适度多元化转变；
4）全国化、国际化发展成新常态；
5）和资本市场结合、引进战略合作伙伴推进发展；
南京市水利规划设计院有限公司、云南润晶水利电力工程技术股份有限公司在新三板挂牌。
苏交科集团收购中山水利院、淮安水利院进入北控水务。
3.3管理发展趋势
组织模式
1、集团化是大中型勘测设计企业的发展方向；
2、虚拟组织、柔性组织、云组织等组织模式创新。
虚拟组织依托各生产实体构建。例如全过程咨询，勘测设计单位需要协调内外部多方资源共同协作完成相关业务的承接和生产。
柔性组织强调组织模式随业务动态调整，例如水利水电勘测设计单位大项目采用项目经理制，小项目采用部门为主的项目群管理模式。
云组织即“互联网设计院”的基础。
运营管理模式
1、 优化项目管理，从项目管理中找效益；
2、 开展标准化体系建设，推进企业运营管理规范化、精细化；
3、 推进信息化建设，提升企业经营生产效益。
人力资源管理模式
1、HRBP(人力资源业务合作伙伴)成为企业发展的迫切需要专业的人力资源顾问；
2、员工职业特性作用日益凸显；
3、在企业中形成不同的职业系列：职能管理系列、工程技术系列、项目管理系列、市场经营系列等。完善配套的薪酬激励和绩效考核机制；
4、薪酬激励模式更加多元化；
5、人才培养方式日趋多元化。
3.4技术发展趋势
1）BIM在水利水电勘测设计行业的推广；
华东院、河南省院
2）智慧水利将成为水利水电勘测设计行业重点研究方向；
宁波院
3）“自组织”、科研成果激励是技术管理机制创新的方向。
3.5体制改革趋势
1）重组进入大型集团公司
江西省院、辽宁水院。可获得集团的资金、市场和业务资源的支持；
2）同同行业重组，成立设计咨询集团
横向整合扩大企业规模、对不同的行业、产业链不同环节的企业整合实现多元化、一体化、与同行业重组后，成为地方国资委管理的一级企业，企业发展有较大的自主权；
甘肃省工程咨询集团、赣州市院
3）推进混合所有制，引入发展资源
成为国有资本、战略投资者、员工共同出资的股权多元化企业，骨干持股，有利于调动积极性，建立市场适应市场竞争的经营模式和管理机制。
深圳水规院：2017年完成混合所有制改革，深高速15%、深圳水务集团10%、铁汉生态5%3家战略投资者，另：管理层与核心骨干持股20%。广东省水利院：与粤海集团联合。
民营化改革激化发展活力
企业具有完全的自主性，有利于调动职工积极性，保持队伍稳定。
宁波市水利院：将原有公益性与经营性业务分离，宁波市水利发展研究中心承担公益性职能，保留事业单位性质，宁波市水利设计院从事经营性业务，改革成为内部员工持股的民营企业大。职工由原院事业编制员工和现有合同制职工组成，职工股权只允许在公司职工内部转让。
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